Néhány napra rá, hogy felszabadítottad a de'Arnise erődöt a trollok megszállása alól, küldönc érkezik Naliahoz. Az üzenet szerint, meg kell jelennie a temetőben, apja ravatalán. Oda érve, elvezetnek a megemlékezés helyszínére, ahol sok barát, és egy kellemetlen ismerős vár. Isaea feltett szándéka, hogy Naliat feleségül veszi, és így rá teheti kezét a kastélyra. Beszéld le ezen tervéről, mire el is hagyja a helyszínt. Néhány nappal később újból megjelenik Isaea katonáival, és erőszakkal-magával viszi Naliat. Távozásuk után, feltűnik Kheller Ahmson, aki érdekes dolgokat mesél Isaea viselt dolgairól. Elküld Athkatla kikötőjébe, ahol találkozhatsz a részeg Barllal, aki elfecsegi, hogy Roneall rabszolgák árusításával foglalkozik és egyik üzletfele, éppen a Sea's Bountyban várakozik. Officer Dirth rövid szóváltás után neked támad, így kénytelen vagy megölni (Isaea's slavery document). A talált papírost, mutasd meg Corgeig Axehandnek, aki a főtanácsosok épületében tartózkodik. Axehand további bizonyítékokat kér, melyeket meg is találsz Isaea otthonában (Isaea's financial statements). Az összes bizonyítékot felmutatva, Isaeat letartóztatják, Nalia pedig ismét szabad, és ha akarod, továbbra is szívesen veled tart.

 Hosszabb-rövidebb kalandozás után, visszatérve Athkatlába, belebotlasz Jan unokatestvérébe Beelooba. Elmeséli, hogy előkerült Jan régi szerelme, és most ott van a házukban. Kérdésedre, Jan elmeséli, milyen kapcsolat is fűzi a lányhoz, és ha akarod, elkísérheted. Lissa az emeleten tartózkodik kislányával, aki nagyon beteg. Jan megkér, hogy keresd meg nagybátyját Gerhardtot. A nagybácsi, egy bizonyos "hidden"-ről beszél, akinek tartózkodási helyét Lady Jysstevtől [Goverment] tudhatod meg. A keresett személyt, a Chopper Coronet alatt húzódó csatornában találod meg. A segítségéért cserébe, egy feladat elvégzését kéri. Meg kell ölnöd, két gonosz teremtményt, akik üldözik. Először, a Sea's Bountyba kell menned, ahol a kocsmáros, a megfelelő kulcsszó (seeker) megmondása után, a Five Flagons innbe küld. A második emeleten, az egyik szobában megtalálod a két Githyankit (Mage robe of fire resistence). Ha elintézted őket, beszélj a hiddennel, akiről kiderül, miért is rejtőzködik. Visszatérve Jan házába, jó hír fogad. Fáradozásod azonban csak fél sikerrel jár. Megjelenik ugyanis Lissa férje, és a nő ismét elmegy vele :(.

 A temetőbe lépve, Edwin egy bizonyos ereklyéről, a Nether Scrollról mesél neked, ami valahol a lenti katakombákban lehet. Az egyik lejárót használva, a katakombába jutsz. Keresd meg a déli kaput, melyen belépve egy nagy csarnokba kerülsz, ahol egy fáraó arcképe díszíti a földet. A csarnok végén találsz egy titkos ajtót, mely megnyit egy újabb folyosót. Az elágazás jobb oldali végén, egy furcsán viselkedő lichre találsz. Nála van a tekercs, amit Edwin annyira keres. A lich szerint a tekercs igen veszélyes dolgokat tartalmaz, így jobb lenne megsemmisíteni. A mágus azonban rátámad, ezért kénytelen vagy megölni. Kérdésedre Edwin nem hajlandó elárulni, mit is tartalmaz a tekercs, és mi a szándéka vele. Néhány nappal később Edwinnek sikerül lefordítania a tekercs egy részét. Két napra rá, végez a teljes fordítással. Elmondja, hogy a pergamen segítségével hatalmasabb varázsló lesz, még a lich-eknél is. A varázslat azonban nem egészen úgy sül el, mint ahogy mágusod remélte, ugyanis a bűvige hatására nővé változik. Megkér, hogy keress valami megoldást erre a problémára. Néhány társad csípős megjegyzésekkel cukkolja a pórul járt vörös mágust. Úgy tíz nappal az eset után, belebotlasz Degardan-ba a Vörös mágusok rendjének képviselőjébe, aki Edwint keresi, mivel az már régóta nem jelentkezett mestereinél.

 Épp a Chopper coronet előtt sétálsz, mikor egy ogre beleköt Mazzy-ba. Gorf the Squisher neigen szívleli a nála kisebbeket. Ereje bizonyításául, megver egy járókelőt, mire Mazzy párbajra hívja a hetvenkedő ogrét. Gorf a Chopper coronet-i pit-et jelöli ki párbaj helyül. A fogadóba lépve, Surly a pit manager, kisebb szóváltás után útba igazít. Az ogre barátnőjét, Bunkint-t kell megkeresned (sárga ruhás nő). Beszélj vele, mire megérkezik az ogre,így kezdődhet a viadal. Az arénában csak egy kardot és pajzsot használhatsz.
 » Mielőtt elhagynád a fogadót, szed fel a felszerelésed a földről!!!